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Bloco de Notas e Minutas de Reuniπo | |
Algumas vezes vocΩ pode desejar adicionar notas em uma pasta no
caso de estar falando, por exemplo, com um cliente fora do
horßrio comercial ou se vocΩ simplesmente deseja escrever
algumas informaτ⌡es concernentes a este cliente Ao clicar no φcone do Bloco de Notas, vocΩ poderß inserir notas gerais que serπo entπo salvas na pasta do contato. |
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Para registrar Minutas de Reuniπo, clique na seta ao lado do botπo do
Bloco de Notas e selecione esta opτπo dentre o menu que surgirß na tela. Uma tela semelhante α tela do Bloco de Notas surgirß, com a diferenτa que vocΩ poderß selecionar as pessoas presentes na reuniπo (uma combinaτπo de usußrios do TCM e contatos do banco de dados) e em que horas ela foi iniciada e terminada. As minutas serπo salvas nas pastas de todos os presentes na reuniπo. |
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Utilizando os Templates | ||
Depois de um tempo registrando ligaτ⌡es vocΩ provavelmente descobrirß que realizou as mesmas anotaτ⌡es repetidas vezes. Ele se interessou pelo nosso produto, ela solicitou que eu retornasse amanhπ, etc. | ||
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TCM lhe permite criar Templates que circundam a tela de chamadas (e muitas outras telas do TCM), para tornar o ato de fazer notas mais rßpido. Quando vocΩ clica em um botπo de Template, o TCM tanto pode auto-redigir um comentßrio como "Nπo houve resposta, entπo deixei uma mensagem" ou oferecer uma lista de frases para que vocΩ escolha uma. | |
Definindo os "Lembretes" | ||
Ao registrar notas ou minutas de uma reuniπo, vocΩ pode precisar retornar uma ligaτπo ou marcar uma reuniπo de follow-up. Isto pode ser feito com os "Lembretes". | ||
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Para agendar uma ligaτπo de retorno, por exemplo, clique no botπo Reagendar, e vocΩ poderß definir o dia e hora desta ligaτπo. VocΩ poderß inclusive visualizar a sua agenda e verificar se estarß realizando esta chamada em um horßrio conveniente. |